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建筑國企改革將出現快速的實質性推進

文字:[大][中][小] 2015/8/19    瀏覽次數:1044    

  近年來提出的“一帶一路”、“國企改革”、“全民創業”、“互聯網+”等主題中,必須要有(至少是一部分)實質性突破,其中國企改革是最硬的骨頭,也是最能夠直接掌控、提振信心的,由此我們判斷,下半年國企改革方面出現快速的實質性推進是大概率事件。
  不討論人民幣貶值原因,其結果是直接促進建筑企業海外業務開拓
  近日人民幣匯率快速貶值,有望在三個方面形成對建筑企業國際業績的利好:一是降低建筑企業國際報價(尤其是美元報價),進一步鞏固價格優勢,增加訂單量;二是在手合同的回款受益于匯率貶值,變相提高毛利率;三是持有的外幣頭寸由于被動升值帶來的匯兌損益。
  綜合以上兩點,不論是國內的國企改革加速和基建托底預期,還是近日的人民幣貶值事件,都再次指向了建筑國企超額收益的大概率出現,我們再次提示這類公司的投資機會,比如中鐵、鐵建、交建、中材國際、中工國際、北方國際、中國海誠等。
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